OfflinAI CRM Lite

アプリについて

CRM Lite は、顧客、その勤務先の組織、進行中の商談を自分のコンピューターで管理したいフリーランスや小規模事業者のためのアプリです。すぐに開き、記録はディスク上で暗号化して保管します。

人と組織を追加し、人を組織にひも付け、入力しながら検索できます。メモ、通話、会議、メールを記録し、「明日」「+7」「11月3日」のような簡単な書き方で期限を入力してタスクを設定できます。「今日」リストには、期限切れのタスク、完了予定日を過ぎた商談、1 週間記録のない商談、30 日間連絡していない顧客、まもなく成約予定の商談が表示されます。

ボードには商談がステージごとに表示され、各列の件数、合計、加重合計がわかります。商談は 1 ステージずつ進め、失注したときは理由を記録します。

CSV ファイルから人や組織を取り込めます。各列がどう対応付けられるかをプレビューで確認でき、「読み込む」を押すまで何も書き込まれません。同じファイルをもう一度読み込んでも、重複して登録されることはありません。人、組織、商談、履歴はいつでも CSV に書き出せます。

アシスタントは、自分の PC で動く OfflinAI Server を使います。人や商談の要約、選んだトーンでのメッセージの下書き、貼り付けたテキストからの人と商談の抽出、パイプラインに関する質問への回答の文章化ができます。回答に含まれる数値は、モデルではなくアプリが記録から計算します。OfflinAI Server がなくてもほかの機能はすべて使え、アシスタントは事実の提示とシンプルな書き出し文の提案に切り替わります。

お使いのエージェントは記録を読んで変更を提案でき、その提案はあなたの承認を待ちます。エージェントのために何かが消去されることはありません。

すべてはお使いのデバイスの中にとどまります。OfflinAI には何も送信されず、アカウントは不要で、データの収集もありません。