OfflinAI CRM Lite

Over de app

CRM Lite is voor freelancers en kleine ondernemers die hun klanten, de organisaties waarvoor die werken en openstaande deals op hun eigen computer willen bijhouden. De app opent meteen en bewaart je gegevens versleuteld op schijf.

Voeg mensen en organisaties toe, koppel een persoon aan een organisatie en zoek terwijl je typt. Leg notities, telefoongesprekken, afspraken en e-mails vast, en maak taken met vervaldatums die je makkelijk invoert, zoals morgen, +7 of 3 nov. Een lijst Vandaag toont taken die te laat zijn, deals voorbij hun sluitingsdatum, deals waar al een week niets over is vastgelegd, klanten met wie je al 30 dagen geen contact hebt gehad en deals die binnenkort sluiten.

Een bord toont je deals per fase, met het aantal, het totaal en het gewogen totaal van elke kolom. Verplaats een deal fase voor fase en leg een reden vast als er een verloren gaat.

Haal mensen of organisaties binnen uit een CSV-bestand, met een voorbeeld van hoe elke kolom wordt gekoppeld. Er wordt niets geschreven tot je op Importeren drukt, en hetzelfde bestand opnieuw importeren levert geen dubbele mensen op. Exporteer mensen, organisaties, deals en geschiedenis op elk moment naar CSV.

De assistent gebruikt OfflinAI Server op je eigen pc. Hij kan een persoon of deal samenvatten, een bericht opstellen in een toon die je kiest, mensen en deals uit geplakte tekst halen, en antwoorden formuleren op vragen over je pijplijn. De cijfers in die antwoorden berekent de app zelf uit je gegevens, niet het model. Zonder OfflinAI Server werkt al het andere, en valt de assistent terug op gewone feiten en eenvoudige aanzetten voor berichten.

Agents die je gebruikt kunnen je gegevens lezen en wijzigingen voorstellen, die op jouw ja wachten. Voor hen wordt niets gewist.

Alles blijft op je apparaat. Er wordt niets naar OfflinAI gestuurd, er is geen account en er worden geen gegevens verzameld.